赴科特迪瓦和塞内加尔调研报告
2018年4月
为做细“第四届对非投资论坛”在我省召开的前期工作，应世界银行集团国际金融公司（以下简称国际金融公司）邀请，2018年3月26日-4月2日，省商务厅、省发改委和省财政厅组成经贸代表团赴科特迪瓦出席第六届非洲CEO论坛，并赴塞内加尔进行经贸对接和调研。此次调研，内容丰富，收获很大。通过参加国际论坛，对接中国驻外大使馆经商处、外国政府部门、当地中资企业和非洲企业，调研湖南企业当地项目和当地市场，代表团初步掌握了两个西非重要国家的整体情况，并形成了湖南深耕西非地区的合作思路，以完善湖南对非合作的整体布局。访问期间，代表团成员严格遵守外事、财务、保密纪律和中央八项规定，克服行程紧凑、舟车劳顿和时差倒换等困难，圆满完成了各项任务，达到了了解情况，宣传湖南、增进友谊、密切合作的目的。
一、基本情况
（一）出席第六届非洲CEO论坛。3月26-27日，作为唯一受邀参会的中国地方政府代表团，湖南代表团及三一重工科特迪瓦办事处负责人应邀出席了由国际金融公司和法国《青年非洲》传媒集团等联合主办的第六届非洲CEO论坛。科特迪瓦总统瓦塔拉、加纳总统阿库福·阿多、津巴布韦埃默森·姆南加古瓦以及来自60多个国家的1600名政府官员及商界领袖出席了开幕式和其他子活动。三国总统分别介绍了本国近年来的经济发展情况和吸引外资政策，大力鼓励境外资本来国内投资。在分论坛中，与会代表就非洲近年来经济形势及未来发展方向展开讨论，认为私营领域应成为非洲经济增长的动力。
3月26日下午，湖南代表团受邀参加了由国际金融公司和中国-世界银行伙伴关系基金联合主办的分论坛（名称创造市场链接对非战略投资者），国际金融公司南撒哈拉地区制造、农业服务部主任Mary-Jean Moyo女士和有关非洲企业出席。，国际金融公司公司财务服务部主管Bola Bamidele女士作全球对非投资情况分析；随后，省商务厅郭宁处长作湖南省对非合作有关情况介绍，向参会嘉宾分发《湖南省情与重点企业简介》，并回答了观众关于湖南深耕非洲重点国家合作步骤的有关问题，现场互动活跃。，在Bola Bamidele女士主持下，郭宁处长、三一重工科特迪瓦办事处负责人和来自塞内加尔、尼日利亚的非洲企业负责人等五位嘉宾就国际企业如何利用国际金融公司资金在非投资等话题展开对话。
参会间歇，代表团参观了同期举办的企业形象展，并向展位工作人员询问了解企业情况、对展览的评价、论坛效果等情况。
（二）拜访中国驻科特迪瓦和中国驻塞内加尔大使馆经商处。在科特迪瓦，中国驻科大使馆经商处孙亮参赞接待了代表团一行并座谈。代表团介绍了参加第六届非洲CEO论坛的情况。随后，就我省产业、企业实力，近三年大力推动对非合作、积极参与“三网一化”和“一带一路”合作及第四届对非投资论坛的整体筹备情况等作详细介绍。下一步，湖南将积极开拓科特迪瓦市场，希望经商处把我省作为中科经贸合作的重点省份，优先推荐湖南企业参与包括矿业在内的有关合作，也希望经商处助力邀请科特迪瓦国家领导人和重要部委部长来湘出席论坛。孙亮参赞详细介绍了科特迪瓦经济、政治及双边外交关系和经贸合作等有关情况，并表示将积极支持湖南省与科特迪瓦开展经贸合作，全力配合湖南对非重大经贸活动科特迪瓦VIP外宾的邀请工作。在塞内加尔，中国驻塞大使馆经商处韩晓飞参赞接待了代表团一行并座谈。代表团介绍了湖南对非经贸合作、响应 “一带一路”倡议和第四届对非投资论坛前期筹备等情况，湖南希望大力开拓塞内加尔市场，希望得到经商处支持。韩晓飞参赞详细介绍了塞内加尔政治、经济及双边外交关系和经贸合作等情况，并就湖南与塞内加尔开展经贸合作提出了建议，将支持湖南举办对非经贸活动的嘉宾邀请工作。
（三）调研了湖南企业在塞内加尔援外项目。代表团先后来到中国援塞内加尔竞技摔跤场项目部（由湖南省第六工程有限公司承建，下称省六建）和第六期中国援塞内加尔农业组（由隆平高科执行）。在省六建竞技摔跤场项目部，项目部负责人陪同调研，该项目由中国政府无偿出资援助，占地7公顷，总建筑面积约18000平方米。业主为塞内加尔体育部，总合同金额2.79亿元人民币，是塞内加尔迄今最大的外资援助项目，于2016年4月7日开工，预计于今年5月竣工，建成后是一座多功能体育场馆，容纳2万名观众。摔跤运动有塞内加尔“国粹”之美誉，项目启动以来受到了塞内加尔举国上下的极大关注，预计今年下半年，我国国家领导人访问塞内加尔期间将来视察。在第六期中国援塞内加尔农业组蔬菜基地，负责人陪同调研并座谈。第六期援塞农业组分为蔬菜组和水稻组，共13名专家，其中，蔬菜组7人，水稻组6人。自2017年接手以来，主要开展了园区治理、调研培训、制度建设等工作，并着手制定中期规划。针对援外农业示范基地普遍存在的发展瓶颈，代表团在听取情况介绍后，与专家组深入探讨了示范中心商业化运作的可能性，专家组提出了帮助非洲国家建立农业技术基础体系等建议，作为开展农业整体合作的基础顶层设计。
（四）调研中地海外中扬建设塞内加尔工业园项目并与塞内加尔工业园升级发展委员会对接。代表团调研了中地海外中扬建设在科特迪瓦承接的Diamniadio国际工业园一期项目，塞内加尔工业园升级发展委员会Momath BA局长、中地海外中扬建设塞内加尔分公司负责人陪同调研。Momath BA局长介绍了塞内加尔园区发展规划，该项目是“塞内加尔振兴计划”（PSE）的重要组成部分，是第一个国家级工业园，意义重大。项目金额4600万美金，占地面积7公顷，于2015年5月开工，目前已竣工验收。工业园一期包含一座6层楼的行政楼，三座A型标准钢结构厂房，一座B型标准钢结构厂房，3km园区沥青道路，以及室外电力照明、供水排污、围墙大门、消防绿化、场地硬化等配套设施。目前，正在大力推动招商工作，已有五家企业入园。塞内加尔希望加强与中国合作，欢迎湖南和中国企业来工业园投资，双方高层来往频繁，塞内加尔有关部长当天正要访问中国，塞总统也将访华。代表团介绍了湖南省有关情况，湖南拥有不少国家级、省级产业园区，塞内加尔充满活力，湖南将组织企业来考察，愿意适时与塞内加尔开展合作和分享经验。
（五）参加了塞内加尔中资企业座谈会。为加强在塞中资企业的交流与合作，省六建利用湖南省代表团访塞之机，组织协调，在摔跤馆项目部召开中资企业座谈会，中国驻塞内加尔大使馆经参处韩晓飞参赞、商务部国际经济合作事务局西非代表处邓宏代表、省商务厅西亚西非处郭宁处长、省发改委外经处邓荣幸处长、省财政厅绩效管理处黄智副处长、省财政厅外经处周极宏副处长、国家开发银行国际合作专员王海斌以及中国电建集团、中国土木集团、中地海外集团、中国路桥公司、隆平高科、华为公司、湖南建工等16家在塞中资企业代表参加会议。
，企业代表介绍了单位情况和对塞内加尔投资合作情况。随后，代表团赞扬了在非企业的奉献和拼搏精神，介绍了近三年湖南对非开展合作所做的工作和思考，提出了探索中非合作新模式的建议，要进一步为企业开展对非合作做好服务。邓宏代表介绍了代表处职能，主要是加强援外项目实施管理，并就中资企业在塞参与竞争和合作提出了建议。韩晓飞参赞肯定了湖南省委、省政府高瞻远瞩、及时发力布局，派出了由商务、发改和财政组成的联合小组来塞内加尔等国调研对接，此行十分重要、十分必要性、十分及时，鼓舞了湘籍企业的战斗士气，更为湖南做好对非经贸合作的顶层设计提供了有力保障。，也为开创中非经贸合作、中塞经贸合作的未来增添新动力。湖南代表团和各有关企业的发言给经商处的工作提供了启发，坚定了他本人对中塞经贸合作的信心，经商处将全力支持湖南及中国与塞内加尔开展经贸合作。
（六）考察科特迪瓦商品市场。 为了解当地市场，做好当地对华农产品加工出口信息收集，代表团选择阿比让中心城区家乐福超市调研。总体而言，超市商品种类丰富，生鲜果菜、一般食品、日用杂货、日用百货、家用电器和服装鞋帽基本齐全，但进口商品比重大，尤其是法国产品，本地产品份额少。以可可粉、咖啡为例，均属于当地盛产的农产品，科特迪瓦是全球第一大可可生产国，超市却没有可可粉销售，而咖啡，只有一种本地生产的咖啡粉和咖啡豆，并被放在货架靠下位置，其余咖啡均自欧洲、拉美进口，反映出当地农业加工能力和农产品品牌化经营意识较弱的问题。
二、主要收获
此次调研宣传了湖南，扩大了视野，开拓了思路，学到了经验，结交了朋友，收获良多。
（一）为我省举办对非重大经贸活动做了邀商工作。在科特迪瓦，孙亮参赞表示将全力配合湖南做好对非重大经贸活动的嘉宾客商邀请，对于第四届对非投资论坛，除可以保证几个重点部委部长来湘出席活动，将积极推动科特迪瓦总统或总理来湘。他希望湖南组织政府和企业代表团多来看看，用好援外培训班资源，邀请科特迪瓦官员访湘，经商处将支持做好学员报名工作。在塞内加尔，经商处韩晓飞参赞表示，将积极配合湖南邀请塞内加尔重要官员出席有关活动。
（二）宣传了湖南对非合作和推介了湖南企业。此次访问，由于做了精心准备，代表团通过论坛演讲、互动交流、研讨对话和分发资料等形式，充分向国际组织官员、非洲企业、中资在非企业展示了湖南省对非合作的成绩和湖南企业的实力，也赢得了中国驻两国大使馆经商处对湖南的重视和对湖南企业的认识，我国驻两国经商处参赞都表示，湖南对非合作工作做得很实，下一步要加强与湖南的合作，加强项目信息交流；驻科特迪瓦经商处孙亮参赞高度肯定了省商务厅编制的《湖南省情和重点企业简介》，将作为经商处投资推荐的重要参考。一有商机，优先向需求方推荐手册上的湖南企业。
（三）了解了科特迪瓦和塞内加尔两国及西非地区的情况，掌握了经贸合作的潜在机会。通过拜访我国驻两国大使馆经商处、实地调研、与企业座谈，代表团初步掌握了两国的政治、经济和社会发展的整体情况，初步形成了“以两国为切入点，探索深耕西非地区”的合作思路。1、科特迪瓦。孙亮参赞建议，湖南可以考虑把科特迪瓦作为重点合作的西非国家。殖民时期，科特迪瓦被法国作为堡垒建设，基础设施较好，经济曾持续高速增长20年。国际经济危机导致政局不稳和选后危机，2001年结束混乱，2002年开始重建。目前，科特迪瓦经济规模在西非经济货币联盟排名第一。科特迪瓦政府治理水平较好，近年来经济增速在7-8%左右。在中西非地区辐射能力较强。整体环境和生活条件较好，总部经济现象明显，国际组织、跨国公司区域总部较多设立。，科特迪瓦也是区域国际交流中心，每年都有十几场泛非或国际会议在科举行。交通网络发达，公路和铁路联通全国，科特迪瓦航空有飞往中西非各国的航班，阿比让港是非洲重要的港口枢纽。科特迪瓦拥有一定的矿产资源，整体勘探力度较小，已探明的矿种为黄金、镍、铁、锰和钻石等，其中，黄金、锰、钻石已经在开采，欢迎湖南省地勘矿山单位前来开展镍矿等矿业合作。农业方面，对小农机需求大。目前，中科双边贸易额为18.5亿美金，其中，中国出口17亿美金，主要是可可、腰果、油棕和橡胶的出口。中国对科特迪瓦“两优”贷款为26亿美金，集中于电网、水电站、公路等领域，中国政府重点推动在境外合作园区和能源电力、大交通等基础设施领域合作。2、塞内加尔。韩晓飞参赞和邓宏代表均建议，塞内加尔是宜居安全、适合投资与深耕西非经济发展热点国家。在政治上，塞内加尔区域影响力较大，政局长期稳定，对周边商人吸引力强，2019年总统大选，预计现任总统将连任。环境宜居，无疫病，无灾害，人口教育水平较高，基本为温和穆斯林，联合国、世界银行、国际货币基金组织等机构在塞内加尔均设有办事处。塞内加尔人口1500万，人均GDP为200美元。达喀尔港具有港口枢纽优势，适合发展集散贸易，马里等国货物中转均需通过达喀尔港，且对外国人经商无限制。自然资源方面，主要拥有磷酸盐，近期发现了油气，2023年将出油，这将提振塞内加尔政府财政能力。目前，国民经济以农业、渔业和旅游业为主，主要吸引欧美中低端游客。塞内加尔曾长期受法国殖民统治，至今政治、经济仍受法国较大影响，法国控制其经济70%以上。塞内加尔经济结构单一，东部有铁矿，目前正在大力实施国家振兴计划，有27个国家级大型重点项目，政府高度重视基础设施建设，不断完善高速公路网。，打井和供水、小型电站等项目颇受欢迎。在项目融资上，中资企业灵活采用了优贷+商贷结合的模式，承揽了一些公路项目。中信建设正参与连接首都达喀尔和矿山的铁路建设项目，项目金额为1200亿美金。
三、几点思考
（一）我国地方政府探索中非合作新模式的建议。在中资企业座谈会上，代表团结合近三年的对非合作的体会与思考，提出四点建议一是要推动中国地方政府与非洲国家政府合作。结合我国中央政府、非洲国家政府和地方企业的需求，按照政府搭台、企业唱戏的模式，深耕非洲重点国家，为其提供经济社会发展的一揽子解决方案；二是要加强国企与民企合作。国企要充分认识到民企的灵活性，加强与民企对接，以小投资撬动大项目；三是要加强湖南产业企业与央企合作。央企的优势在于基础设施的工程承包，而不具备产业优势，这恰恰是湖南的强项，湖南具有强大的产业企业群、园区和设计单位，希望央企与地方企业能够加强合作，推动中资企业由承包商向服务商转型；四是援外手段要与投资合作相结合。我国现行的援外项目操作模式，存在目标不明确、手段单一和不可持续发展的问题，既不能满足驻在国的需求，也不能调动执行单位的积极性，希望商务部看到目前存在的问题，积极与驻在国政府沟通，争取开展农业示范的商业化合作，充分考虑对方和我方的需求，分享中国经验、贡献中国智慧、提供中国方案。
（二）发挥我省援外优势，对接好“一带一路”建设，形成互利共赢良性循环局面。目前，我省承担援外任务据全国前列、近年虽有所下滑但仍列全国前7名。，也应看到，援外工作存在目标不明确、手段单一、人员难扎根、效果不持续、人员撤离影响等问题，建议吸收先进经验，与国家层面及受援国沟通，优化政策设计，将外援与推进“一带一路”建设实现最佳结合，形成外援培养人才、建立生产技术质量标准、优化市场化经营机制、有利转移省内富余产能、外援人员、投资人员持续扎根等互利共赢的良性循环局面。
（三）关于湖南与塞内加尔和科特迪瓦开展合作的初步思路。此次调研，是湖南省商务、发改和财政部门对两个西非国家的联合初探，大家一路看、一路听、一路讨论，得出一致结论塞内加尔和科特迪瓦两国，政治总体稳定，经济形势趋好，环境宜居，目前正处于大力发展经济和建设基础设施的关键时期，湖南应把两国作为对西非地区开展合作的重点国家来谋划部署下一步合作。在塞内加尔，以援外项目为切入点，寻求向投资转型。具体而言，一是继续关注传统基础设施和工程承包领域重大项目，抓住塞内加尔实施国家振兴计划的关键时期，积极争取承揽铁路、公路和港口等工程。也要看到，市场空间虽大，但竞争十分激烈；二是开展农业合作，通过援外寻找投资机会，参与当地中高档大米的本地育种和进口替代；三是开展能源电力合作，参与塞内加尔大力推动农村太阳能全覆盖计划；四是开展市场建设合作，在当地建立中国商品货物西非集散交易中心，辐射贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、马里、尼日尔、塞内加尔、多哥和几内亚比绍等八个西非经货联盟国家，总计1.2亿人口。在科特迪瓦，一是推动科特迪瓦国家人来湘出席论坛，并利用此契机，充分展示湖南省和湖南企业的实力，向湖南企业推介科特迪瓦营商环境，推动经贸合作；二是要加强双边人员往来，积极组织湖南企业赴科特迪瓦考察和邀请科特迪瓦政府官员通过援外班等形式来湘访问；三是密切关注科特迪瓦国家发展战略，挖掘开发一批合作项目。目前，科特迪瓦正加大独立电站等战略性产业的投资、推动经济作物的深加工和扩大初级产品的出口，发展棉纺、纸巾等轻工业，引进电信、生物医药等高新技术投资。总体而言，对非投资要有勇有谋，谋定而动。科特迪瓦和塞内加尔等国机遇多，谁主动、谁就走在前面，相应就能够在战略布局中优先并长久获益。
（四）关于中资企业在西方势力影响较大的非洲国家参与竞争的思考。塞内加尔和科特迪瓦都是法国前殖民地，法国在两国乃至西非地区至今仍然具有较大的政治、经济影响力，商务部邓宏代表建议，在这样的环境下参与竞争，中资企业要树立三个意识一是在宏观层面做好“与狼共舞”的准备，未来5-10年内，可与法属企业合作；二是在中观层面应怀有“虎口夺食”的气度，随着中资企业的进入，法国公司影响力逐步递减。中资企业具有成套设备施工能力、资金优势且有相对便宜和吃苦耐劳的工人，要敢于抢占先机与市场；三是在微观层面应坚持“群狼共舞”的原则，中资企业要发挥抱团优势，注意团结合作，不要内部PK。
（五）办好高规格国际会议的观摩与思考。第六届非洲CEO论坛规格高、规模大、内容丰富、按照市场化运作。为办好第四届对非投资论坛和系列中非经贸博览会取经，代表团对此次论坛进行了认真观摩和思考，并成功办会经验如下第一、专业化会务公司承办，商业化运作。论坛由世界银行国际金融公司和法国《青年非洲》传媒集团联合主办，该传媒集团专注报道非洲，了解非洲，并多次举办非洲CEO论坛，经验丰富。对除政府组织外的参会代表，每位嘉宾收取1490欧元参会费；第二、权威机构主办，名流集聚效应明显。凭借世界银行强大的影响力，论坛聚集了科特迪瓦、加纳和津巴布韦三国总统出席，并有1600名政商代表参会，其中不乏在当地举足轻重的银行家、企业家；第三、议题设置紧贴时代脉搏，涉及广泛。论坛宗旨为塑造非洲的未来，本届大会主题为“非洲崛起转变的时刻”——技术革新给非洲带来跨越式进步还是加剧鸿沟？分议题则涉及了非洲新能源发展、非洲经济结构转型、非洲女性领导力、能力建设等宽领域话题，还设计了科特迪瓦、津巴布韦、贝宁等国别专场投资推介；第四、议程紧凑密集、形式丰富活泼。在短短2天时间内，有开幕式、访谈对话、分组研讨、闭幕式、欢迎鸡尾酒会、招待晚宴等近40场各类子活动，并同期举办企业形象展，每场活动都爆满，开幕式和大会对话环节由美国CNN电视台财经记者主持，气氛活跃； 第五、会场设计美感强烈，非洲特色浓郁，视觉风格统一。酒店内，论坛充分利用空间结构，大量布置非洲人物摄影和油画作品，艺术氛围浓厚；主会场内，大面积采用了橘色、红色等鲜艳色彩装点，一改普通会场保守的配色方案，凸显了非洲情调；会场大屏幕，左侧播放PPT（所有PPT均使用一套模板），中间播放直播画面，右侧为演讲人个人信息，整块屏幕充满设计感； 第六、寻找了庞大而专业的合作伙伴群。此次论坛合作伙伴近80家，且行业分布广泛、实力强大，其中包括非洲开发银行、欧洲开发银行、麦肯锡、普华永道、毕马威、波士顿咨询、微软和产业企业等金融机构和各类优质企业，极大地提升了论坛的吸引力。